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Bilan pour votre dépôt de titres

août 25, 2022Dépôt de titres, Patrimoine, PlacementRoger Ledermann

Vos patientes et vos patients viennent vous voir à intervalles réguliers pour un bilan de santé. Nous sommes d’avis qu’un tel bilan devrait également être effectué régulièrement concernant les investissements. C’est pourquoi nous avons complété notre offre de prestations par une analyse de dépôt gratuite.

Avec le début de la guerre en Ukraine, le Swiss Market Index (SMI) a perdu 2,6% en un jour. Il y a eu de rapides mouvements contraires dans les jours qui ont suivi, mais la volatilité est restée supérieure à la moyenne. Quelle a été la réaction de votre dépôt de titres durant cette phase? Votre dépôt est-il bien positionné ou y aurait-il quelles améliorations à y apporter? Notre analyse des dépôts se concentre sur de telles questions. Notre analyse a 3 objectifs:

1. Optimisation du risque

Nous vérifions d’une part l’importance de la corrélation entre les différents placements. En cas de corrélation élevée, un placement prend de façon générale de l’importance en parallèle avec les autres placements. Les investissements se comportent de manière similaire en cas de chute des cours. L’objectif est donc de diversifier afin de réduire la corrélation et donc le risque au sein d’un dépôt.

D’autre part, certains titres ont également différents niveaux de volatilité. La volatilité mesure les variations des cours d’un placement. Si cela est pris en compte lors de la constitution des dépôts, l’échéance de fluctuation et donc le risque du portefeuille peuvent être réduits.

2. Optimisation des rendements

Votre portefeuille sera comparé à une valeur de référence. Nous serons ainsi en mesure de vous montrer l’efficacité de votre dépôt. Nous vous montrons également où il y aurait éventuellement un potentiel d’optimisation. Enfin, nous vous proposerons des mesures afin de mettre en pratique les connaissances acquises.

3. Optimisation des coûts

Les frais de gestion, les commissions de souscription, les frais de dépôt, les coûts de fonds ou fonds de fonds sont à votre charge. C’est pourquoi notre analyse des coûts vous indiquera où vous devez payer des frais pour votre dépôt. Nous vous montrons par ailleurs quelles sont les alternatives les moins coûteuses.

Votre gain

Avec l’analyse du dépôt, vous recevrez un deuxième avis indépendant et professionnel sur votre dépôt de placement. Vous recevrez par ailleurs des recommandations d’actions concrètes si des optimisations devaient être envisageables. Ce service est gratuit et sans engagement et il est recommandé à partir d’un dépôt de 150’000 CHF. Profitez-en et envoyez-nous également une copie de votre extrait de dépôt à info@rothgygax.ch ou appelez-nous pour obtenir des conseils personnalisés.

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Kontakt

Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
+41 31 959 35 50
Fax 031 959 35 51
info@rothgygax.ch

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